源贺正在为拓跋宝和美罗德的不和而苦恼，拓跋焘突然将他宣进宫。大殿上文臣武将分两列叩拜。这时有两个人主动上前跪地：“我是仇池国前国王杨宝宗，这是我的弟弟杨宝显，本来父亲杨玄已将仇池国的王位传于我，可是却被我叔叔杨难当篡夺了，他一直把我囚禁到现在，前不久才将我放出，现在我要弃暗投明，为魏国效劳。”拓跋焘说：“天下诸侯在我大魏面前都望风而归，仇池国一个蕞尔小国却夜郎自大，你归顺大魏是明智之举，朕封你为都督陇西诸军事、征西大将军、开府仪同三司、秦州牧、武都王，封杨宝显为镇西将军、晋受公。你们可以到上邽镇守，伺机征讨杨难当，让仇池国人感受皇恩。”二人谢恩。
为了笼络杨宝宗，拓跋焘还把宫中的一位公主下嫁给他，杨宝宗向拓跋焘誓死效忠，带着自己的部众进入上邽城，准备进攻杨难当。可是没多久，杨宝宗就把上邽城丢了。杨难当也是一代名将，他把上邽城攻下，准备继续进攻北魏，边镇告急。
拓跋焘又召集群臣商议，崔浩说：“仇池国本来是蕞尔小国，地方不过百顷，在我大魏和刘宋之间，向魏称臣的时候就攻打宋，向宋称臣的时候又攻打魏，叛降反复无常，前面攻打宋朝梁州，被宋军打了个大败，现在又想攻打大魏秦州，真是蚍蜉撼大树，我们不妨联合宋朝将他灭了。”拓跋焘认为有理，就让使者去跟宋朝联络，双方约定好一起攻打仇池国，战后平分仇池国土。宋文帝派大将裴方明从南面攻仇池，拓跋焘派遣拓跋齐和源贺去跟杨宝宗会合，一起攻打杨难当。
这仇池国可谓是十六国时期的奇葩，虽然不在十六个大国之列，但却是建国时间最长的的国家。仇池跟许多诸侯国一样，在永嘉之乱后趁乱建国，建国者是氐族酋长杨茂搜，但往前可以追溯到杨腾，杨腾曾经跟马超一起对抗曹操。仇池国传了几代后，被前秦苻坚征服，苻坚淝水之战失败后，他们又返回复国，目前的仇池王是杨难当。仇池国的核心在仇池山，仇池山四周都是峭壁悬崖，只有中间是百顷的平川，所以任凭周围的郡县不断变化，仇池国王族居住的仇池山却一直没有陷落过，加上这里处于北方和南方之间，对于南北的大国而言，仇池国都属于边疆，这就是仇池国一直存在的原因。
拓跋齐和源贺率军抵达上邽城外与杨宝宗会合，上邽城中是杨难当的儿子杨文德在守城。这杨文德是杨难当几个儿子中最厉害的，所以杨宝宗虽然在军队数量上比杨文德略胜几筹，但却一直无法夺回上邽城，当然还有另一个原因，杨文德和杨宝宗同样属于仇池王族，他们从来没有血战过。魏军抵达后，杨宝宗、拓跋齐、源贺三军呈犄角之势包围上邽城。
源贺在帐中聚集花木兰、何无忌、冉勇诸将商议攻打上邽城的计策，花木兰说：“上邽城外的天爷梁是最高点，上邽城之所以无法攻破，都是因为天爷梁上的仇池军救援，我们集中精力攻下天爷梁，上邽城就不攻自破了。”何无忌说：“杨宝宗难道不比我们更懂得这个道理吗？他在这退守了那么久，为何一直不攻打天爷梁？”冉勇说：“你们还看不出来吗？杨宝宗跟我们根本不是一条心，他根本就不想攻打杨文德，所以我们还是不要轻举妄动，免得杨宝宗在背后攻击我们，我们只能腹背受敌。”源贺说：“你们都说得很对，我们要攻下上邽城就要攻下天爷梁，但是现在，杨文德经常派使者前来劝降杨宝宗，杨宝宗极有可能会谋反，我们不得不防。”
源贺当即找到拓跋齐：“杨宝宗一直跟杨文德在这里对峙，却从来没有发生过大战，你难道不觉得可疑吗？”拓跋齐本是一个直性子的人，他大叫说：“杨宝宗要是敢投敌我就把他的狗头砍了送回平城！”源贺说：“你先别急，明天我派人攻打天爷梁的时候，你先在这里按兵不动，务必防止杨宝宗反叛，也要防止杨文德袭击。”拓跋齐当即答应。
天爷梁就像一座小的仇池山，山上平坦，四周陡峭，只有一条小路可以通上山顶。当天源贺率军前去攻打天爷梁，天爷梁的寨门一打开，源贺看到领兵的竟是一个十几岁的孩子，那孩子一身英气，手持方天画戟，摆出一副随时迎敌的架势，源贺身边的将士们看到他，忍不住大笑起来：“仇池国究竟是小国，连个像样的将军都没有，竟然派出这么一个小破孩！”源贺问左右将士：“这名小将谁能给我拿下！”话音刚落，副将穆明便主动从阵仗中走出，穆明在源贺军中武艺算是中等的，源贺心想先试试这小将的深浅再说。
穆明当即出阵，对方的小将也出战，哪知刚刚打了一个回合，小将就将穆明一戟捅下了马，幸好穆明的盔甲够坚硬，只是摔在马下，小将当即让人将他抓了起来。穆明在对方手中一副灰头土脸的样子，非常滑稽。小将在马上哈哈大笑：“别看本将年龄小，你们这些人，根本不是我的对手！”魏军看到这个结果，才开始认真应对。源贺接着又派了两名将军上前过招，居然都被小将生擒。
源贺内心不免震惊，向对方喊：“对方小将，报上名来？”那小将也朝源贺大喊：“对方老将，先把名报。”源贺喊：“在下行不改名坐不改姓，源贺！”小将喊：“本将军也行不改名坐不改姓，秃发延！”源贺心中一怔，暗暗吃惊道：“这仇池国怎么会有姓秃发的，而且竟然还跟自己的儿子同名，这分明不可能，当时赫连定明明把西秦宗族全都给杀光了。”何无忌在旁边说：“看这小破孩伶牙俐齿的，让我一箭把他射下。”源贺说：“先不要杀他，我方的三个将军他都没有下死手，我看可以把他生擒。”花木兰说：“我看他的身手极好，我军中似乎没人是他的对手。”冉勇说：“自从投靠源将军，我还没有立过什么功劳，且让我出马生擒了他。”源贺点头。
冉勇拍马出战，秃发延也迎上来，他们二人可谓棋逢对手将遇良才，二人打了几十回合也不分胜负，后来秃发延渐渐支持不住，开始拖着方天画戟，拼命往自己的营寨跑，方天画戟划起的尘土在二人四周飞扬，冉勇在后面穷追不舍，冷不防秃发延一个回马枪，把冉勇打下了马，立刻有人骑马过来把冉勇给绑走了。
源贺再也无法冷静，命大军冲锋，希望抢回冉勇，秃发延也命仇池军冲杀，双方短兵相接，开始拼杀，一直打到日落西山，各自鸣金收兵，对方折兵不少，魏军更是损失惨重。
源贺当日聚集众将商议对策，花木兰说：“今天仇池大胜，那秃发延年轻气盛，必定会来劫我大营，我们可以留一座空的大营，在周围埋伏重兵。”何无忌也说：“那秃发延一定会亲自率兵前来，到时不愁活捉不到他，等活捉了禿发延最起码可以换出冉勇！”源贺点头，当天晚上就把营寨空出，让士兵全都埋伏在周围。
晚上月朗星稀，到了半夜不见人来劫营，源贺正在诧异，就听到悉悉索索的声音，只见仇池军黑压压地正飞速靠近他们的营地。仇池秃发延把营帐门口的岗哨射倒，率军进入大营，“给我冲啊！”随着他一声大喝，仇池军闯入灯火通明的大营，只见里面空空如也，秃发延惊觉上当，赶忙率军突围。这时为时已晚，魏军打着火把从四面八方将他们团团围住。秃发延一人大战十来人，杀出一条血路，从一条小路突围了出去，他一溜烟逃走，哪知没走多远马腿前倾，就落入了魏军设计的陷阱中，一群魏兵上去，把秃发延五花大绑押了回来。
中军大帐中灯火通明，源贺坐在中间，魏将要秃发延下跪，秃发延说：“我秃发延上跪天下跪地，只跪父母，要杀要剐悉听尊便！”魏将要打秃发延的腿强行命他下跪，却被源贺制止了。源贺问：“你说你叫秃发延，你倒是说说你这姓氏是从哪里来的？”秃发延说：“你这老将可笑，不止不会打仗，连着基本的常识都不知道，谁的姓不是从父亲那里得来的。”源贺说：“你可知道灭亡的南凉国？他们的国姓就是秃发。”秃发延一听，脸色大变，但很快又恢复了过来。
源贺看到他的表情，让部下全部退下，只留下何无忌和花木兰。源贺端详秃发延的样子，愈发觉得他的模样跟自己年少时有几分相似。源贺对秃发延说：“我曾有个妻子，她是秦国的公主乞伏缦卿，我和她有一个遗腹子也叫秃发延，秦国灭亡后，秦国的王族宗室全部被夏国的赫连定给杀死了，要是我的儿子没有死，算来也有你这么大了。”秃发延说：“你这人太好笑了，我父亲早已经死了，他可是凉国的王子，是凉国的大英雄。”
源贺听后站起来：“你父亲是不是叫秃发破羌？这么说你真是我的儿子？你的母亲呢？”源贺走近秃发延，秃发延鼻子里一哼：“你姓源，我姓秃发，你别在这里套近乎了。”源贺说：“我就是秃发破羌，后来到了魏国，皇帝赐姓源，因为魏国皇帝拓跋氏跟我们秃发家同源。你快跟我说，我以为你们已经死了！快跟我说说你们是怎么逃出来的，快带我去见你母亲！”秃发延诧异地看着源贺：“你不是骗我的吧？你倒是跟我说怎么让我相信你。”源贺取出随身携带的那把短刀上前把秃发延的绳子划断，然后交给秃发延：“你母亲认得这把短刀，我现在就放你回去，不会让仇池人知道，你一定要带你母亲回来。”秃发延简直不敢相信眼前这位魏国的将军竟会是自己的父亲，他将信将疑接过短刀，源贺带着他到了后山，给了他一匹马，让他骑马离去。
第二天两军对阵，秃发延一马当先杀来，源贺赶忙让何无忌抵挡，并叮嘱何无忌不许他伤到秃发延半毫。何无忌和秃发延在大战，源贺还在想秃发延究竟是要干什么，哪知秃发延突然拍马回去，何无忌没有在后面追赶，秃发延挥舞方天画戟把仇池监军斩下马。秃发延率军冲向山寨，秃发延大呼：“现在魏国正在统一天下，我们要投靠魏国，顺从的跟我，反抗的杀头！”大军立刻分成两拨，跟随秃发延的多，他们开始厮杀，哪里是秃发延的对手，残兵败将逃往上邽城，天爷梁已经被秃发延他们所占领。
源贺看出端倪，立即率军前去接应，秃发延迎接源贺进入天爷梁。源贺刚走进天爷梁，就看到了正从远处朝他走来的缦卿，源贺从马上跳下，过去紧紧握着缦卿的手，一对失散的恋人在十几年后总算相遇。缦卿将短刀还给源贺，忍不住流下眼泪。
秃发延赶紧让父母回到营帐中，他们互相讲述了自己的经历。源贺问：“秦国皇族不是都在南安城中全被屠杀了吗？我四处寻找你们母子，根本没有你们的踪影，我以为你们都被烧死了。”缦卿说：“当时秦军行走到南安城，羌人起兵叛乱，我的皇兄暮末就向仇池国主杨难当求救，杨难当率兵前来平叛。暮末要杀光南安城里所有的羌人，延儿因为要保护一家羌人，向暮末求情，暮末不允许，我们母子就带着这些羌人连夜逃跑，暮末派兵在后面追赶，后来我们被杨难当救下，就跟着杨难当的军队到了仇池国。”
乞伏缦卿说：“我们母子一直没有你的消息，也一直以为你死了。”源贺说：“我哪有那么容易死，我和保周跟着驼队逃出沮渠蒙逊的追杀，到平城投靠魏国，魏国跟我们是同姓，所以皇帝赐姓为源，赐名为贺。现在我要接你们回去享福，我现在已经是魏国的西平王了。”说到这里源贺又想起自己已经又娶了亲，他不知如何是好，只能先不提及此事。源贺一家三口终于得以团聚，秃发延也改名为源延。
源贺占领天爷梁，可以居高临下对上邽城进攻，攻下上邽城已是指日可待的事，这下守城的杨文德着急了，他赶忙送信给杨宝宗，杨宝宗此时依然在犹豫不决。拓跋齐忍不住想要试验杨宝宗，跟杨宝宗约定进攻上邽城，当拓跋齐率军赶过去攻打上邽城的时候，杨宝宗突然跟杨文德夹击起拓跋齐来，幸好源贺从侧面及时赶来，拓跋齐的军队才没有太大损失。
拓跋齐终于看清杨宝宗，他写了一封秘奏给皇帝拓跋焘，然后到杨宝宗的大营，他大声说：“皇上圣旨到！”杨宝宗赶忙出来跪拜，哪知拓跋齐宣布：“杨宝宗里通叛敌，押解回京！”两边的卫士很快上前控制了杨宝宗，把他绑到快马上，当即让人押解回京斩首。杨宝宗的部众登时大乱，有的投降拓跋齐，有的则投靠了杨文德。
仇池国真是祸不单行，北方还在对抗魏国，南方已经被宋国大将裴方明攻破，国王杨难当带着残兵败将来到上邽城。杨难当率少量部众投降魏国，却让杨文德带着主力转战武都，伺机恢复仇池国。
这时仇池国大部分地区已被宋国占领，宋国的大将是裴方明，裴方明是几乎可以跟檀道济相比的一代名将，他平定蜀地，收复汉中，攻灭仇池，可谓是权倾一时。起初拓跋齐还想从他手中收回仇池国，可是几战下来，他只能固守上邽城。
源贺则退守在了天爷梁，他们正不知如何是好，源贺突然想起一件事来，杨难当投降魏国的时候，曾说过他从仇池国逃亡，最念念不忘的不是自己的国家，而是他的爱马龙驹。源贺敬杨难当也是一员猛将，且还曾经救过自己的妻儿，为此特地派了一名投降的羌人返回仇池国故地，想着将杨难当的爱马龙驹给偷偷带出来，哪知那名羌人跟仇池国原来的丞相杨万寿联络上，从那里得知裴方明的上司刘真道进入仇池国后，私自占了仇池国历代积压的无数珍宝，而刘真道知道裴方明爱好马，就把龙驹送给了裴方明。当时看到那名羌人无功而返，他还为此遗憾了好几天，现在看来这个情报正好是除掉裴方明和刘真道的关键。
源贺赶紧派人到南京城中，四处宣传裴方明和刘真道贪污，准备在仇池国起兵造反，事情越传越神乎，宋文帝刘义隆听说后起了疑心，宋文帝本就对朝野权臣不放心，他的疑心使他把一代名将檀道济都给诛杀了，当时檀道济说他：“你这是自毁长城！”他一意孤行，杀了檀道济，宋国从此不再是魏国的对手。这次宋文帝又要自毁长城，他查到仇池国宝物都被刘真道和裴方明贪污了，跟传言中说的一模一样，为了防止他们造反，他当即让人把他们抓回，投下大狱，可惜裴方明一代名将，最后就这么让人在监狱里活活折磨而死。
裴方明一死，拓跋齐和源贺便率军向南进攻，很快就击败了宋军主力，仇池国故地终于落入了魏国手中，拓跋齐不得不佩服源贺使的这一出妙计。拓跋齐和源贺留下军队镇守仇池国故地，便率军返回了平城。
源贺带着乞伏缦卿和源延回平城，他一路上又开心又忧虑，开心的是缦卿和源延还活着，忧虑的是家里已娶了两位妻子，到时候该怎么和缦卿解释才好。越靠近平城，源贺心事越重，到了平城后，他只好先把缦卿和源延安顿在外面的一所院子，自己去太极殿面见拓跋焘，告诉拓跋焘缦卿和源延还活着的消息。拓跋焘封拓跋齐为河间公，然后对源贺说：“我每次要封赏你的时候，你总会出现这样的事，不过这事也不怪你，你别担心，让我来帮你解决。”
拓跋焘当即移步源贺府邸，拓跋宝和美罗德都在家中，她们都很好奇今天皇帝怎么会突然大驾光临。拓跋焘跟她们寒暄了几句，就讲到了正题：“当初源贺是不是跟你们约定，假如发妻乞伏缦卿不在人世了，他就娶你们为夫人？”拓跋宝和美罗德点头，拓跋焘接着说：“可是现在乞伏缦卿没有死，还带着她跟源贺的儿子回来了。”拓跋宝和美罗德都很惊讶，拓跋宝果然首先发难：“可是秦国灭亡的时候，不是说她死了吗？怎么现在又活过来了！就算活过来了，她也只能排在我们后面！”美罗德在一旁默默不语。拓跋焘说：“人家源贺可是先娶的乞伏缦卿，你们看现在怎么办吧？”
这里正在闹得不可开交，就有人来报：“乞伏夫人带着少爷源延不告而别了。”源贺赶忙去追，源贺在城外追上乞伏缦卿母子。源贺说：“想必你们已经知道了，当初我找不到你们母子，才娶了拓跋宝为妻。”源延说：“那美罗德呢？美罗德又是怎么一回事！”源贺说：“她是我的救命恩人。”缦卿说：“我完全明白，所以我要带着儿子离开，不想让你为难。”源贺急忙抓住缦卿的手：“你是我的结发妻子，是我心中永远的夫人，你跟我回去，若是皇上不答应，大不了这个王爷我不做了。”
源贺带着乞伏缦卿母子回去，只见府中的下人们正在布置祭坛，拓跋焘跟崔浩、拓跋丕和太子拓跋晃则在伞下悠闲地喝茶。拓跋焘看到源贺，就招手叫他过去，又传唤拓跋宝、美罗德和乞伏缦卿。拓跋焘说：“乞伏缦卿是原配夫人，不过拓跋宝和美罗德也是明媒正娶的，你们三人谁做正妃，我要按照我们魏国的传统来为源贺选妃，你们三人都要到祭坛上手铸金人，铸成金人的就是正妃，剩下的就是左右夫人。”三人无话可说，等到祭坛布好，三人上前手铸金人。
众人都在台下看着，最后由拓跋焘上前查看，乞伏缦卿手铸金人成功，他当即宣布：“这是天意，我们都要遵从，乞伏缦卿为正妃，拓跋宝为左夫人，美罗德为右夫人！”拓跋焘向源贺道喜后，率领群臣离去。源贺不得不佩服起拓跋焘处理后宫家事的机智。而乞伏缦卿也确实有正妃之德，她可以跟拓跋宝和美罗德融洽关系，让源贺也佩服不已。后来拓跋宝为源贺生下儿子源怀，美罗德生下儿子源奂，乞伏缦卿又为源贺生下女儿钦文姬辰，源贺唯独为女儿取了个鲜卑语的名字，他对这个女儿的喜爱可见一斑。